Was können Sie von uns erwarten?

Bei der Sicherung Ihres Vermögens für die folgenden Generationen erwarten Sie persönliches Engagement und Integrität. Um Unsicherheiten vorwegnehmen zu können steht der Fokus im Mittelpunkt.

Darum entscheiden wir uns bewusst für das Anbieten von ausschließlich den beiden folgenden Services: Ganzheitliche Beratung zu Ihrem gesamten Anlageportfolio sowie die Verwaltung Ihrer Anlagen. Diese können separat oder kombiniert angeboten werden. Für eine maßgeschneiderte Herangehensweise stehen wir Ihnen zur Verfügung.


GANZHEITLICH ANLAGEBERATUNG

VORSTUDIE

  • Ihre jetzigen und zukünftigen persönlichen / familiären Bedürfnisse und Verpflichtungen
  • Der makro-ökonomische Kontext
  • Erwartungen im Bereich Risiko/Ertrag
  • Entwicklung von Anlage-Szenarien / Portfolio-Simulationen
  • Ihr Anlageprofil    


WISSEN BÜNDELN; EINE PARTNERSCHAFTLICHE HERANGEHENSWEISE 

Nützen eines weltweiten Bank- und Anlagenetzwerk.

Unser International Advisory Board mit langjährig gewonnenen Erfahrungen aus der Renten-, Anlage- und Bankenwelt.

Durch Größenvorteile Zugang zu institutioneller Expertise und institutionellen Produkten.

Ihre persönliche strategische Asset Allocation.


PERFORMANCE MONITORING

  • Ihr Portfolio genau verfolgen
  • Über Risiko und Risikobeherrschung berichten
  • Marktentwicklungen analysieren
  • Untersuchung und Analyse

B. ANLAGEPORTFOLIO

Aktive Verwaltung gemäß der von Ihnen gewählten strategischen Asset Allocation
Ihre strategische Asset Allocation sorgt für eine solide Basis für Einkünfte und Vermögen. Auf Grundlage dieser strategischen Asset Allocation wird Ihr Portfolio unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktsituation implementiert (taktische Asset Allocation innerhalb bestimmter vereinbarter Bandbreiten).

Aktive Verwaltung
Ausbalancieren des Portfolios durch laufende gegenseitige Abwägung von Risiken und Ertrag.

Wir investieren weltweit und verwenden dabei sowohl aktive wie auch passive Anlageinstrumente.
Wir machen Gebrauch von alternativen Asset Classes.
Wir machen aktiv Gebrauch von taktischen Marktopportunitäten.
Kontinuierliches Verfolgen von Risikopositionen und diese, falls erforderlich, mittels Optionen und/oder Futures absichern.

Performance Monitoring

  • Ihr Portfolio genau verfolgen
  • Über Risiko und Risikobeherrschung berichten
  • Marktentwicklungen analysieren
  • Untersuchung und Analyse


Nachgewiesener Erfolg

Wir haben einen sehr starken Fokus auf „Capital Preservation Plus“ mit konsequenter Outperformance von passiven Märkten seit unserer Gründung. Wir realisieren dies insbesondere durch das Steigern/Senken des gesamten Portfolio-Risikos. Suchen nach der optimalen Asset Allocation angesichts der gegenwärtigen Marktbedingungen sowie Bewegen innerhalb der individuellen Asset Classes.